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企業(yè)稱又被美國坑:高價采購大豆后價格驟降

來 源:每日經(jīng)濟(jì)新聞發(fā)表日期:2012-11-14

  北京時間11月10日,美國農(nóng)業(yè)部再度調(diào)高大豆產(chǎn)量估值,使此前市場對于“50年不遇大旱”的悲觀預(yù)期成為笑談。

  不過,此時的中國壓榨企業(yè)恐怕有些笑不出來。由于不少企業(yè)此前曾高價采購大豆,若遭遇大豆、豆油、豆粕價格三重下跌,行業(yè)或出現(xiàn)全面虧損。

  昨日(11月13日),黑龍江大豆協(xié)會副秘書長王小語在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時估計(jì),壓榨企業(yè)加工一噸大豆將虧損約500元,“2004年的大豆風(fēng)波恐怕又要重演了”。

  有期貨行業(yè)人士質(zhì)疑美國農(nóng)業(yè)部有操縱數(shù)據(jù)之嫌,因?yàn)槠湎惹暗膱蟾?ldquo;誘導(dǎo)”大量的中國貿(mào)易商搶購待漲。

  美報告沖擊期貨市場

  歷史總是驚人的相似。

  2004年,作為國際大豆貿(mào)易定價基準(zhǔn)的美國芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨價格劇烈波動,不少中國壓榨企業(yè)高價采購大豆。此后大豆價格驟降,部分中國企業(yè)的大豆還沒運(yùn)到岸,企業(yè)就已支撐不下去,外資趁機(jī)廉價收購。

  那次導(dǎo)致大豆期貨價格劇烈波動的始作俑者是美國農(nóng)業(yè)部,這一次同樣如此。

  當(dāng)?shù)貢r間上周五晚,美國農(nóng)業(yè)部將該國年度大豆產(chǎn)量估值上調(diào)至29.71億蒲式耳,高于市場平均預(yù)估的28.92億蒲式耳。同時,大豆單產(chǎn)和庫存的預(yù)估值均相應(yīng)上調(diào)。受此影響,CBOT大豆期貨主力合約從每蒲式耳1500美分跌到1420美分左右,跌幅逾5%,豆油、豆粕期貨價格同樣大幅下挫。

  而在一個多月前,受美國天氣干旱的影響,大豆和豆粕的價格均曾沖到歷史高位,其中進(jìn)口大豆到岸價在5000元/噸以上,目前這個價格為4400元/噸。

  對此,高盛表示,美國農(nóng)業(yè)部的報告直接影響了投資機(jī)構(gòu)的選擇,業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)大豆價格還將進(jìn)一步下挫。

  有期貨行業(yè)人士質(zhì)疑,美國農(nóng)業(yè)部有操縱數(shù)據(jù)之嫌,其先前的報告“誘導(dǎo)”大量的中國貿(mào)易商搶購待漲,誘發(fā)大量的投機(jī)行為,特別是多頭心理傾向強(qiáng)烈,相信QE3會導(dǎo)致泡沫的投機(jī)者開始瘋狂搶購大量豆類期貨頭寸。

  東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢公司分析師馬文峰在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時也認(rèn)為,由于現(xiàn)在所有的信息都是美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布,而農(nóng)產(chǎn)品不像工業(yè)品,從美國大量進(jìn)口大豆的中國處于信息不對稱的地位,這也容易給國內(nèi)的豆油壓榨企業(yè)造成誤判。

  中國壓榨企業(yè)面臨虧損

  中國大豆對外的依存度高達(dá)80%,海關(guān)總署10日公布的數(shù)據(jù)顯示,前10個月我國大豆進(jìn)口量為4834萬噸,同比增16.6%。在國際大豆價格高位運(yùn)行的9月、10月,中國分別進(jìn)口大豆497萬噸和403萬噸。

  馬文峰說,因?yàn)榇蠖惯M(jìn)口不需要配額,壓榨企業(yè)都可以進(jìn)口,不少企業(yè)認(rèn)為美國大豆真的會減產(chǎn),所以高價進(jìn)口?,F(xiàn)在豆粕和大豆價格下調(diào)得厲害,中國壓榨企業(yè)今年預(yù)計(jì)將出現(xiàn)較嚴(yán)重的虧損。

  卓創(chuàng)資訊農(nóng)產(chǎn)品分析師張?zhí)m蘭也表示,美國農(nóng)業(yè)部報告是影響大豆市場走勢的重要因素,農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)的增加或減少,通過影響芝加哥大豆走勢繼而影響國內(nèi)壓榨企業(yè)的采購成本,“今年進(jìn)口大豆的壓榨企業(yè)基本是虧本的。”

  “現(xiàn)在不是利潤空間有多大,而是負(fù)利潤多大的問題。”國內(nèi)一家壓榨企業(yè)人士沮喪地說,4800元/噸采購的大豆,現(xiàn)在價格跌到4400元/噸,更要命的是食用油和豆粕價格也跌破了心理預(yù)期。

  國內(nèi)某大型壓榨企業(yè)的經(jīng)理告訴記者,由于大豆價格波動太大,需要通過期貨市場進(jìn)行避險,如果不做套期保值,后果會“很慘”。

  據(jù)了解,目前南方及沿海地區(qū)多數(shù)使用進(jìn)口大豆的壓榨企業(yè)都會借助期貨來規(guī)避風(fēng)險,但也有部分企業(yè)沒有運(yùn)用這類避險工具。

  油廠復(fù)工后又面臨停工

  除了使用進(jìn)口大豆的壓榨企業(yè)受到影響,這輪行情的波動對使用國產(chǎn)大豆的黑龍江當(dāng)?shù)仄髽I(yè)沖擊也很大。由于國產(chǎn)大豆缺少定價的話語權(quán),其市場價格也會直接受到國際市場暴漲暴跌的影響。

  王小語表示,黑龍江企業(yè)基本都用國產(chǎn)大豆,也難以利用期貨市場避險,因此往往不具備足夠的抵抗風(fēng)險能力。

  今年9月,受國際大豆市場的影響,黑龍江壓榨企業(yè)重獲成本優(yōu)勢陸續(xù)復(fù)工,但近日受大豆價格下挫的影響,部分廠又出現(xiàn)停工現(xiàn)象。

牡丹江市金源糧油公司總經(jīng)理李玉濤8月以來陸續(xù)以4300元/噸~4600元/噸的價格從當(dāng)?shù)貒鴥I到了2萬噸大豆,油廠開始復(fù)工。但昨日他透露,油廠又停工了。“不僅我們停工,周圍的油企基本都停工了。”

  李玉濤表示,現(xiàn)在大豆價格跌到4400元/噸,而豆油價格跌到8300元/噸,豆粕跌到3600元/噸,按這個價,企業(yè)采購大豆的價格超過3800元/噸就可能賠本。他表示,去年大豆價格在4200元/噸的時候,油的價格沒有低過9000元/噸,那時企業(yè)還能勉強(qiáng)維持,現(xiàn)在加工大豆虧損可能比較大。

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