国产精品自在自拍_av免费无码在线观看_日韩中文AV影院_日本午夜天堂在线视频

各地服務(wù)中心

一名優(yōu)秀的理財(cái)師要做到的三個(gè)離不開

來 源:投資有道發(fā)表日期:2012-04-19

  一名優(yōu)秀的理財(cái)師要做到三個(gè)“離不開”,即理財(cái)師離不開銷售,銷售離不開客戶,客戶離不開服務(wù)。

  曾被不少銷售人員奉為圭臬的《細(xì)節(jié)決定成敗》,也是利得上海財(cái)富管理中心投資理財(cái)部副總監(jiān)趙莉很喜歡的一本書。“金融從業(yè)者除了良好的個(gè)人品德和職業(yè)操守外,其實(shí)沒什么秘密可言,關(guān)鍵還是重在細(xì)節(jié)的服務(wù)。”北京大學(xué)大公司管理專業(yè)畢業(yè)的趙莉,先后就職于銀行、保險(xiǎn)公司和第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu),涉足的金融產(chǎn)品門類涵蓋銀行、保險(xiǎn)、證券、信托、基金等。多年的職業(yè)經(jīng)驗(yàn)積淀,使得趙莉?qū)碡?cái)業(yè)務(wù)有了深刻的體會(huì)和豐富的經(jīng)驗(yàn),因此在2011年加盟利得財(cái)富后,業(yè)績即穩(wěn)穩(wěn)地坐上了公司冠軍的寶座。

  在趙莉眼中,一名優(yōu)秀的理財(cái)師要做到三個(gè)“離不開”,即理財(cái)師離不開銷售,銷售離不開客戶,客戶離不開服務(wù)。趙莉認(rèn)為,利得財(cái)富作為一家專業(yè)的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu),和傳統(tǒng)金融行業(yè)有著很多不同,其中最大的不同在于必須站在客戶的角度,從客戶的利益出發(fā)。

  “一切以客戶為中心,這一點(diǎn)必不可少。對于理財(cái)師而言尤其重要。”趙莉表示,優(yōu)秀的理財(cái)師必須懂得銷售,而如何去尋找客戶是銷售的必修課,最后,找到了客戶如何留住,如何進(jìn)一步挖掘潛力等,都得用服務(wù)去做“敲門磚”。

  某次,一位已過花甲之年的退休干部陳先生在看到利得財(cái)富網(wǎng)站的介紹后,撥打了利得財(cái)富的400熱線,接受了趙莉的服務(wù),這個(gè)案例讓趙莉至今印象深刻。

  通過雙方的多次溝通,陳先生認(rèn)可了趙莉和其推薦的產(chǎn)品,但他也直爽地談及了自己的顧慮,即他的年齡和閱歷已不在乎多高的收益,而最在乎本金的安全,因此最后還是選擇了銀行的產(chǎn)品。“我當(dāng)時(shí)對陳先生說,您這次在哪里成交并不重要,重要的是取得您的信任,畢竟您的理財(cái)是伴隨一生的。”趙莉表示,之后自己開始進(jìn)一步關(guān)注陳先生所選擇的信托項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)并及時(shí)提供給他,而收到這些信息的陳先生感到很意外也很感激,連聲說當(dāng)初在銀行購買產(chǎn)品的客戶經(jīng)理都沒有給他提供這些服務(wù)。

  “功夫不負(fù)有心人”,隨著陳先生對趙莉和第三方理財(cái)行業(yè)的不斷了解,在2011年中,雙方達(dá)成了初次合作,陳先生認(rèn)購了一款信托項(xiàng)目。隨后,令趙莉驚喜的是,陳先生還先后推薦了兩位朋友讓趙莉進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)劃。“這可能就是細(xì)節(jié)服務(wù)的最好回報(bào)吧。”趙莉說。

?

重要提示

1、報(bào)名前,應(yīng)認(rèn)真閱讀中國人民大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育入學(xué)指南,充分了解我校網(wǎng)絡(luò)教育的辦學(xué)模式,并愿意遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)定和要求,努力完成學(xué)業(yè)。
2、報(bào)名表一經(jīng)確認(rèn),將隨成績等進(jìn)入學(xué)生檔案,你需要對本報(bào)名表所填寫內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如同時(shí)報(bào)讀學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育,須分別填寫學(xué)歷教育報(bào)名表和非學(xué)歷教育報(bào)名表。

學(xué)歷教育報(bào)名 非學(xué)歷教育報(bào)名